Bagaimana Menjadi Sukses Di Bidang Konsultan Keuangan

Bagaimana Menjadi Sukses Di Bidang Konsultan Keuangan

Bagaimana Menjadi Sukses Di Bidang Konsultan Keuangan

Konsultan Keuangan adalah salah satu industri dengan pertumbuhan tercepat saat ini. Semakin banyak orang yang membutuhkan jasa seorang konsultan keuangan untuk keluar dari hutang dan / atau mempersiapkan biaya pendidikan dan pensiun. Pengetahuan ini memiliki konsultan menciptakan potensi pendapatan bagi semua orang yang terlibat.

Menjadi konsultan keuangan membutuhkan waktu dan uang. Ini bukan bisnis kaya-cepat tapi tidak mengarah ke potensi penghasilan tak terbatas. Sebelum Anda melakukan hal lain Anda perlu memutuskan apakah Anda berkomitmen untuk membuat waktu untuk menjadi seorang konsultan keuangan. Jika Anda memutuskan Anda maka menggali lebih dalam dan belajar lebih banyak.

Konsultan keuangan juga disebut konsultan investasi karena mereka membantu Anda merencanakan finansial melalui investasi. Hal terbaik yang harus dilakukan ketika Anda memutuskan untuk menjadi konsultan investasi adalah untuk menghubungi salah satu organisasi perencanaan keuangan banyak seperti Asosiasi Perencanaan Keuangan.

Anda harus menjadi anggota dari banyak asosiasi konsultan keuangan. Anda juga diminta untuk mengambil kelas dan ujian sebelum Anda dapat memberikan jasa konsultan keuangan. Asosiasi masing-masing memiliki sistem credentialing sendiri. Meskipun tidak perlu memiliki semua sertifikasi yang terbaik untuk memiliki beberapa profesionalisme dan kredibilitas.

Sampai Anda menerima sertifikasi Anda harus mendapatkan persyaratan dari Komisi Sekuritas dan Bursa serta Otoritas Negara regulasi Anda untuk konsultan keuangan. Hal ini juga mengharuskan Anda mendaftar pada agen-agen serta NASD dan mendapatkan izin dari mereka.

Setelah Anda bersertifikat dan berlisensi Anda siap untuk membuka perusahaan investasi konsultan Anda. Namun beberapa hal perlu dilakukan sebelum mencari klien. Anda harus memutuskan bagaimana Anda akan diberi kompensasi untuk layanan Anda dan jika Anda akan mengkhususkan diri dalam jenis perencanaan seperti perencanaan perumahan atau generalisasi. Anda juga akan ingin untuk memulai jaringan dengan orang lokal lainnya di industri seperti akuntan dan pengacara.

Konsultan keuangan memiliki metode kompensasi empat untuk memilih dari. Ketika memutuskan pada metode kompensasi untuk Anda memutuskan apakah Anda ingin mendapatkan lisensi lebih dan sertifikasi. Di hampir setiap peristiwa Anda akan perlu untuk bermitra dengan perusahaan asuransi dan setidaknya pada perantara perdagangan efek e / dealer.

Anda dapat menawarkan investasi Anda jasa konsultan berdasarkan komisi-only biaya-satunya dasar biaya ditambah komisi dasar atau biaya-offset dasar. Dari ketiga metode hanya metode biaya-hanya tidak memerlukan bermitra dengan perusahaan asuransi dan sekuritas broker / dealer atau memperoleh lisensi tambahan. Seorang konsultan fee hanya menciptakan rencana keuangan untuk klien tapi klien bertanggung jawab untuk pelaksanaan rencana tersebut. Seorang konsultan fee hanya biasanya memiliki biaya per jam atau biaya proyek.

Masing-masing metode kompensasi memiliki sisi baik dan buruk. Anda harus mempertimbangkan jenis bisnis konsultan keuangan yang Anda inginkan dan kemudian memilih metode yang sesuai untuk Anda. Anda selalu dapat mengubah metode tapi itu bisa rumit.

Jika Anda memutuskan untuk pergi dengan pada metode selain biaya-only Anda akan perlu menemukan mitra Anda. Cara terbaik adalah untuk bermitra dengan perusahaan asuransi karena banyak dan broker / dealer mungkin. Ini akan memberikan alat Anda lebih baik dan lebih banyak pilihan untuk bekerja dengan klien Anda.

Ketika Anda berbicara dengan perusahaan Anda juga harus berbicara dengan pengacara dan akuntan di lapangan. Mereka tidak bisa hanya merujuk klien kepada Anda tapi mungkin bersedia untuk bekerja pada proyek-proyek dengan Anda untuk klien Anda. Ini adalah bagian dari jaringan yang Anda perlu lakukan untuk berhasil.

Anda perlu berinvestasi untuk asuransi untuk perusahaan konsultan investasi Anda juga. Ini melindungi Anda dan klien Anda. Ini adalah bagian penting dari bisnis. Haruskah tak terbayangkan terjadi Anda akan dilindungi.

Klien mungkin tidak akan jatuh di depan Anda ketika Anda pertama kali memulai. Untuk mendapatkan pengalaman dan klien menawarkan jasa konsultan keuangan Anda dengan biaya kecil atau bahkan gratis untuk teman dan keluarga. Tanyakan apakah Anda dapat menggunakannya sebagai referensi. Ini tidak hanya akan membantu bisnis Anda tetapi dapat membantu mereka juga.

Sekali Anda telah menjadi seorang konsultan keuangan Anda akan perlu untuk mempertahankan sertifikasi Anda dengan melanjutkan pendidikan dalam perencanaan keuangan. Loot pada situs web dan buku mereka akan menyimpan informasi anda tren industri sebagai majalah industri akan. Tetap berafiliasi dengan organisasi di tingkat nasional Negara dan lokal. Bisnis Anda adalah bergantung pada kemampuan pribadi dan kejujuran. Tetap fokus pada ini dan Anda pasti akan berhasil.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s